企画書がうまくつくれないときの解決方法
取引先と新しいビジネスの話をするとき、書類は必須です。オンラインで話すときもプレゼンテーション資料として提示する必要がありますから、それが紙かデータかの違いでしかありません。「じゃあ資料にして持ってきて」と言われたら、あなたは何を作ればいいでしょうか。
とりあえず企画書と提案書を使い分けよう
企画書と提案書は本来同じ意味なのですが、ビジネスの場ではよく使い分けされています。
提案書：ざっくりとした提案内容を書いたもの
企画書：企画内容を精密に書いたもの
何となく違いが分かると思いますが、とりあえず提案書を出して、反応を見てから企画書を出すパターン、初めから企画書を出すパターンなどがありますが、そこはクライアントとの距離感や企画案のボリュームを見ながら考えてください。
提案書に書くべき内容と順番
まずはざっくりとした内容を書いてみます。
１．表紙（宛先、タイトル、提出日、会社・担当者名、連絡先）
まずは表紙です。内容がイメージできる画像があると良いですが、なければないでも構いません。
２．提案の背景
なぜこの提案をしようと思ったのかです。「お役に立てると思って」だけでは不十分で、マーケットや社会的な背景を、データを根拠に示して、その解決を図ることを目的にします。社会問題にからめると効果的ですが、あまり大きな背景にしても、提案との関連性が薄いと軽薄な印象になります。
相手の会社の方針や短期的な戦略などを考慮して、ちょうど良い背景を構築してください。
３．提案の概要
提案の全体図を作ります。できるだけ１枚で全体像がわかるようにしてください。詳細の記載が必要なら別紙で描くようにして、とりあえずわかりやすさを優先して１枚にまとめます。提案書ならこの程度で十分ですが、ある程度詳細を書いた方が良い場合は、ページを分けて記載します。
４．今後の展開
提案内容を進めたときの展望を書きます。同業他社との差別化ができる、事業が大きく展開する、など、つづけたときのメリットを書いておきます。これができると、簡単な提案でも魅力的に見えます。
企画書に書くべき内容と順番
１．表紙（宛先、タイトル、提出日、会社・担当者名、連絡先）
表紙は提案書と一緒です。そこまでこだわる意味はありません。
２．提案の背景
ここも提案書と同じです。
３．業務の方針とゴール
何を目標にして、どんな運営をするのかを書きます。企画にはゴールがあります。たいていはKPIを書くことになりますが、できるだけ明確なゴールと、それに至るまでの運営方針を３本柱くらいで書きます。
３本柱というのは、「安心」「安全」「迅速」のような感じです。または、「地域連携」×「IT」のように、キーワードを掛け算で書くのも一つの方法です。
４．組織構成
企画に携わるチームの組織構成です。どの部署の誰が何を担当するのか、その経験やスキルはどうなのか、などを書きます。経験やスキルがない場合は、やる気をアピールしても良いでしょう。
５．企画の詳細
詳細をどこまで書くかはかなり意見が分かれるところですが、できれば企画書をそのまま業務指示書にできるくらいの内容を書いておくべきです。具体性のある話は、それだけイメージがしやすく、わかりやすいからです。できるだけ画像やグラフを織り交ぜて、わかりやすく具体的に書きます。
企業への提案の場合は、ページを分けてわかりやすさを重視します。１ページに１つの内容を書くイメージで良いと思います。
６．企画の展望
ここは提案書と同じです。
７．概算
少し高めに出しておきます。概算といっても後から値段が上がるわけではありません。
デザインはあとまわし。まずは中身から
パワーポイントを開いて書いていくと、デザインが気になってきて、ページを良く見せようと１ページにこだわることが多くあります。それも大事なことなのですが、まずは中身を全部埋めることです。デザインはその後に取り掛かっても大丈夫です。
どうしても間に合わない場合は、テンプレートで作った内容でも問題ありません。要するに何をしたいのかが伝わることが最低限です。
業務事例：市町村におけるインバウンドアンケート調査業務
機密情報保護のため、特定できる情報の掲載は控えています。
業務概要
自治体に訪れた外国人観光客に対して、ごみに関するアンケート調査を実施。複数言語への翻訳、オファー品のデザイン、制作発注からレポート作成までがワンセットです。
サポート内容
アンケート項目設計
アンケート項目は目的に合わせて作成しました。収集場所を考慮して、必要最低限の項目を設計し、極力選択式にしました。記述は2項目です。
オファー品のデザイン制作
オファー品としてエコバッグを作成しました。その際、自治体のキャラクターデータを使用し、印刷データを作成しました。
アンケートフォームの作成
Googleにアカウントを作成し、複数言語のフォームを作成しました。また、アンケート回答終了時のサンキュー画像を作成しました。
アンケート案内フライヤー制作
アンケートの回答を促す案内フライヤーを複数言語で作成しました。印刷枚数は、自治体への訪問者数の割合を参照し、言語別に分けました。
アンケート進捗の報告
アンケートは約40日程度実施しましたが、毎週進捗を報告し、収集件数が少ない場合はテコ入れを提案しました。
アンケート集計
アンケートの結果をすべて翻訳・集計し、データとして取りまとめました。
結果レポートの作成
結果をレポート形式でまとめました。
業務事例：支援金交付業務のプログラム制作
機密情報保護のため、特定できる情報の掲載は控えています。
業務の概要
都道府県における支援金交付業務に関して、業務スキーム提案及び管理プログラムを作成しました。
サポート内容
業務スキーム提案
支援金の申請は実施直後に最も集中することが多く、問い合わせの事例などのリソースもほとんどない状態のため、申請そのものが滞りがちになります。その解消のため、１担当者が１つの業務に集中できて、申請受付から支援金の振込に至るまでスムーズに処理できる業務スキームを提案しました。
申請管理プログラムの構築
申請後のデータはローカルで処理するため、エクセルVBAによるプログラムで申請から振込までを一括管理できるプログラムを構築しました。
具体的な機能は
- 申請時の二重申請チェック
- 確認シートの出力
- 振込先のチェック
- 進捗状況の確認シート出力
- 振込データ作成・出力（全銀用データ）
- 申請結果送付用紙の出力
です。申請時の口座名義データはすべて半角カナにする必要がありますが、申請時に外字や記号などが含まれる場合があるため、注意が必要です。
このプログラムにより、振込エラーが
- 申請時の入力ミス
- 金融機関の支店統廃合による支店番号変更
を原因とする数件のみに減少しました。
業務事例：複数県にまたがる観光支援事業の最終報告書
機密情報保護のため、特定できる情報の掲載は控えています。
業務の概要
災害地域への観光支援業務。事業そのものはクライアント様でこなし、その最終報告書作成を担当しました。
サポート内容
最終報告書の作成
作成の前に、実施したデータから読み取れる内容を提案しました。データは、補助金の申請者データ、金額で、宿泊施設からアンケート的な調査データがあったため、人流の傾向を調査データとして提出しました。
期間中の仕様変更は、内容、変更前後の変化など、成果を数値的に出す必要があります。正確なデータでない場合でも、傾向を読み取れる場合があります。
業務事例：観光モデルコースにおけるモニタリング調査事業
機密情報保護のため、特定できる情報の掲載は控えています。
業務の概要
インバウンド向けのプランとして構築された観光モデルコースを検証。具体的な業務は次のとおり。
- インバウンドによるモニターツアー
- ランドオペレーターへのインタビュー調査
- アンケート調査
施策の実証的評価が求められる業務において、調査設計・分析結果のまとめ・報告書体裁の整備など、文書面での整理を担当しました。
サポート内容
企画提案書作成
公募型プロポーザル案件だったため、企画提案書を作成しました。
インバウンドによるモニターツアー
モニターツアーの企画はクライアント様が行い、当社はツアー中に調査する内容を取りまとめ、記入用紙を作成しました。
記入用紙は後日回収し、集計後レポートを作成しました。
ランドオペレーターへのインタビュー調査
ランドオペレーターに対する質問項目をまとめ、集計後レポートを作成しました。
アンケート調査
企画提案書の作成段階でアンケート対象者、アンケート項目を設定し、質問用紙を作成しました。
質問用紙は後日回収し、集計後レポートを作成しました。
最終報告書作成
実施結果を最終報告書としてまとめ、実施結果から考えられる実現可能なコース設定を提言しました。
実証調査系の報告書では、施策意図に沿った成果整理と客観的根拠の提示が求められます。今回は、アンケート結果の構成・分析サマリの設計・記述支援などを通して、報告全体の見通しを整えるお手伝いをしました。
企画提案書作成Tips：アンケート調査の企画案
基本的なアンケート調査の企画案は、4つのパートに分かれます。
１. 課題整理・業務設計
最初に作るのは「何のために何を調べるのか」です。仕様書に提示されていることはほとんどないので、提案の段階で考える必要があります。
最終的には「どんな結論を導きだしたいのか」という逆算で考えます。
設計としては、
- 調査期間
- 調査方法
- 調査対象
- 収集件数（KPI）
くらいは書いておきましょう。
２. 調査項目の設計
すでに導き出したい結論があるので、調査項目は列挙しておきます。
項目例
- 性別（男性/女性/その他）
- 年代（10代以下、20代、30代、40代、50代、60代以上）
- 出身地（都道府県名）
- 質問項目（回答方法）
３. 集計・分析
分析レポートの提出は必須ですが、どんなレポートを提出するのかが見える形にするのが大事です。
できればレポートの事例ページを1枚出したいところです。
企画提案書作成Tips：主な公募内容一覧
公募型プロポーザルの分類について
この分類はすべての公募内容を網羅したものではなく、一般的な公募型プロポーザルの業務内容を一覧化したものです。
1. 調査・分析業務
- 社会調査（住民意識、観光、子育て、福祉など）
- 経済調査、地域産業実態調査
- モニターツアーや実証実験の効果検証
- サービス評価、施策の効果測定
2. 広報・PR・プロモーション
- 動画制作やパンフレット制作
- Webサイト・SNSの運用
- 移住促進・観光誘致などの広報戦略立案と実施
- イベント広報や報道対応
3. イベント企画・運営
- シンポジウム、ワークショップ、フォーラム等の運営
- 地域活性化イベント、市民参加型企画の設計と実行
- オンライン／ハイブリッドイベント対応も増加傾向
4. 業務支援・コンサルティング
- 業務改善提案、BPR（業務改革）
- DX支援（電子申請化やRPA導入）
- 地方創生や中山間地域対策の政策支援
- 公共施設再編、PPP/PFI導入の支援
5. ICT・システム関連
- Webシステムやアプリケーションの設計・開発
- マイグレーションや運用管理の提案
- セキュリティ対策／BCP関連の技術提案
6. 研修・育成プログラムの設計
- 職員向け研修（接遇、マネジメント、法務）
- 地域人材の育成支援（観光ガイド養成など）
- SDGs・地域防災などのテーマ別研修
公募型プロポーザルの企画書テンプレートを差し上げます。
公募型プロポーザルの企画書テンプレートはこちらからダウンロードしてください。
potxファイル（PowerPoint用テンプレートファイル）です。ダブルクリックで新しいpptxファイルが作成されます。
ファイルは43KBなのですぐにダウンロードできます。
企画書テンプレートの使い方
基本的な使い方は、公募型プロポーザルの企画提案書を作ろう６ 企画書の書き方に記載された通りです。
カスタマイズはご自由にしていただいて構いません。
再配布について
再配布は可能です。また、商用利用もできます。
著作権表示について
著作権の表示は必要ありません。
販売について
このテンプレートをそのまま販売することは禁止します。無料で配っているものなので、わざわざ販売するものではありません。
テンプレートを配布する理由について
公募に慣れている企業は、企画書に書くべき内容を熟知していますが、そうでない企業は企画書に何を書いたら良いかわからないと思います。
また、近年公募型プロポーザルに参加する企業が増えていることから、安易に企画書作成を受ける事業者も増えており、知識のない地域企業にとってはますますハードルが上がっている面もあります。
当社が日頃自社で使っているテンプレートを改良して、一般的に通用する形にすることで、企画書がどんなもので、どんなことを書けばいいかを知ってもらう一助になるものと考えて、このテンプレートを作成しました。
企画書はノウハウがあれば必ず採用されるものではありませんが、ノウハウがなければ、それだけ採用から遠ざかるのも事実です。ご不安であれば、一度当社までお問い合わせください。
迷惑企業からの営業について – Stocksun株式会社 –
当社は、勧誘目的のお問い合わせフォームの利用を禁じており、事前に警告をしております。
今回、Stocksun株式会社より警告を無視した勧誘目的の連絡が来ましたので、警告通り苦情を申し立てました。
フォームの記載内容は下記の通りです。
会社名：ＳｔｏｃｋＳｕｎ株式会社
担当者名：佐藤道郎
所在地：福島県160-0023
電話番号：000-000-0000
メールアドレス：**********@stock-sun.com
お問い合わせ内容：その他
備考：こんにちは、ＳｔｏｃｋＳｕｎ株式会社の佐藤道郎です。私たちはＷｅｂコンサルティングを専門としており、お客様のビジネス成長をサポートする様々なサービスを提供しています。ぜひお話ししませんか？ご興味がございましたら、お気軽にご連絡ください。
今後も、警告を無視した勧誘は公開対象となりますので、くれぐれもご注意ください。
迷惑企業からの営業について – 株式会社シンビーオ –
当社は、勧誘目的のお問い合わせフォームの利用を禁じており、事前に警告をしております。
今回、Stocksun株式会社より警告を無視した勧誘目的の連絡が来ましたので、警告通り苦情を申し立てました。
フォームの記載内容は下記の通りです。
—
会社名：株式会社シンビーオ
担当者名：上村裕介
所在地：神奈川県横浜市西区高島1-2-5 横濱ゲートタワー3F
お問い合わせ内容：領収書入力・仕分け代行について
突然のご連絡で大変失礼いたします。シンビーオでは在宅で就労する障がいのある方へ仕事を提供しています。自宅での作業を安定して行うことが出来る障害のある皆さんに、弊社が納品責任を持ち様々な業務を行っております。 事例 ・文字おこし ・WＥＢの問い合わせページからの案内業務（1件20円） ・領収書などをスキャンしデータ化（1件15円～） ・求人広告作成業務（indeed,engage,Airワーク) ・パワーポイントの資料作成 他、色々な業務も可能ですので是非相談ください。
今後も、警告を無視した勧誘は公開対象となりますので、くれぐれもご注意ください。